客户与报表

聊过就忘，客户就流失了。给想买的客户设好跟进阶段和下次跟进时间，SealReply 会在该联系的时候提醒你；报表告诉你这些努力带来了什么。

设置跟进

打开会话，在右侧的 跟进 卡片里设置：

• 线索状态：新咨询、有效线索、待跟进、已成交、无效。
• 负责人：谁来跟进这位客户。
• 下次跟进：到时间会提醒负责人。
• 成交金额：成交后填上，报表里的成果就有了数字。

什么时候会提醒你

• 跟进到期：到了下次跟进时间，负责人在工作台收到提醒。打开这个会话，聊天上方有一条红色的“已逾期”提示，直接点：改到 明天、3 天后或下周；已跟进（这次跟进完了，不再提醒）；已成交（随后在跟进卡片里填金额）；无效。处理后就不再计入角标。
• 客户回到了网站：跟进中的客户再次打开你的网站，工作台会提示“跟进中的客户回到了网站”，并显示他正在看哪个页面。趁他还在，直接发起对话。
• 差评：访客评价“不满意”后，会话自动列入待跟进，在设定的时间（默认 1 天，在 站点 → 工作时间与等待 里改）到期提醒。

客户页

左侧 客户 每位客户一行：设过跟进阶段的、留过联系方式的、打过标签或进过分组的、写过客户备注的、网站登录会员都在这里。只来过一次、什么都没留下的访客不在这里，在 在线访客 里看。

• 筛选：阶段（默认“全部客户”，也可以只看有阶段的或某个阶段）、负责人、客户标签、客户分组。
• 查找：输入完整的邮箱或电话，点 查找。邮箱不分大小写；电话只比数字，空格、横线、括号不算，但要和记录的号码一致。
• 点客户名字，进入他最近的一次会话；右侧是客户卡：跟进、客户备注、联系方式和标签、历史会话。

一位客户只有一个跟进阶段和负责人，在他的任何一次会话里改都是同一个；客户备注 也是每次会话都能看到。

需要拿到别处用的，可以 导出客户名单 或 导出线索。

报表

报表 有三个页签：

页签	看什么
概览	会话量、每日走势、首次响应时间、满意度。
来源分析	访客从哪里来：搜索、广告、外链、直接访问，哪些渠道带来了咨询。
成果	线索各阶段的数量、成交和金额；没人在线时来的咨询（访客发起咨询时团队里没有一位客服在线，从开始记录客服在线情况那天起统计），可以据此安排值班。

• 所有套餐都能看最近 30 天的基础报表。
• 专业版和商业版可以选任意时间段，并按客服、按站点查看。
• 客服只能看到自己的数据；所有者和管理员看整个团队。

访客来源怎么判断

在线访客、会话右侧的访客信息和来源分析报表里的“来源”，是根据访客进站时的两样东西判断的：

• 落地网址里的参数：广告点击编号（Google、YouTube 广告的 gclid，Facebook 的 fbclid，TikTok 的 ttclid 等）和 UTM 参数（utm_source、utm_medium、utm_campaign、utm_term、utm_content）。
• 来源页：浏览器告诉我们访客是从哪个网站点过来的，例如 youtube.com、google.com 或某个论坛。

带了广告点击编号或付费类 utm_medium（如 cpc）的算 广告；来源页是搜索引擎的算 搜索，是 YouTube、Facebook、X 等的算 社交，是其他网站的算 外链；什么都没有的算 直接访问。访客在站内换页面不会改变来源，隔 30 分钟以上再来才算新的一次来访。

为什么“直接访问”偏多

这些情况浏览器不会告诉我们来源页，只能算成直接访问：

• 在 YouTube、微信、Instagram、TikTok 等 App 里点链接，用 App 自带的浏览器打开。
• 来源网站设置了不传来源页，或者从 https 页面跳到 http 页面。
• 访客收藏了网址、手动输入，或者从聊天软件、文档里复制链接打开。

另外，Google 等搜索引擎已经不提供搜索词，所以来自自然搜索的访客一般看不到搜了什么；广告链接带了 utm_term 的会显示。

让来源更准：给自己发出去的链接加上 UTM 参数

你自己发出去的链接（视频简介、广告、邮件、社群、合作方网站）都加上 UTM 参数，来源就不再依赖浏览器给不给来源页，基本都能认准：

https://你的网站.com/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=双十一

参数	填什么	例子
utm_source	从哪个平台来	youtube、facebook、newsletter
utm_medium	什么方式	video、social、email、cpc（付费广告）
utm_campaign	哪次活动	双十一、新品上市

• utm_medium 填 cpc、paid 等会算成广告，填 email 算邮件，填 social 算社交。
• 网址里已经有 ? 的，用 & 接在后面，例如 /product?id=8&utm_source=youtube。
• Google Ads 开了自动标记会自动加 gclid，不用自己加也能认成广告；加上 utm_campaign 能在报表里看到是哪个广告系列。

导出聊天记录

报表 → 导出聊天记录：导出最长 31 天内开始的会话的全部消息（含内部备注），CSV 或 JSON 格式，所有套餐都可以用。只要一个会话时，站长和管理员打开它，点顶部的下载按钮，就会下载这个会话的全部记录（CSV，不限开始时间）。每次导出都会记入操作日志。

周报

每周一（所有者和管理员可以在 设置 → 通知 改成别的星期和时刻），你会收到一封周报：本周多少咨询、多少人留了联系方式、还有谁需要跟进。周报里不包含访客写的内容。